華電能源股份有限公司
2013年第三季度報告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3
公司負責人姓名 |
霍利（法定代表人）
|
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主管會計工作負責人姓名
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張利
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會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名
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李西金
|
公司負責人霍利（法定代表人）、主管會計工作負責人張利及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）李西金保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
|
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本報告期末
|
上年度末
|
本報告期末比上年度末增減(%)
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總資產(chǎn)
|
22,652,248,169.31
|
23,102,640,342.05
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-1.95
|
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
|
2,746,943,650.84
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2,923,678,482.46
|
-6.04
|
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年初至報告期末
（1－9月）
|
上年初至上年報告期末
（1－9月）
|
比上年同期增減(%)
|
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
1,728,397,726.56
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755,517,582.74
|
128.77
|
|
|
年初至報告期末
（1－9月）
|
上年初至上年報告期末
（1－9月）
|
比上年同期增減(%)
|
|
營業(yè)收入
|
6,980,268,652.12
|
7,520,613,754.71
|
-7.18
|
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤
|
-176,183,103.45
|
-317,054,813.24
|
不適用
|
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
|
-203,879,942.77
|
-378,868,907.15
|
不適用
|
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
|
-6.21
|
-9.68
|
不適用
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|
基本每股收益（元/股）
|
-0.09
|
-0.16
|
不適用
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稀釋每股收益（元/股）
|
-0.09
|
-0.16
|
不適用
|
2.2 截至報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數(shù) |
222,966
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前十名股東持股情況
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股東名稱
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股東性質(zhì)
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持股比例(%)
|
持股總數(shù)
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持有有限售條件股份數(shù)量
|
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
|
|
中國華電集團公司
|
國有法人
|
44.80
|
881,126,465
|
814,094,618
|
|
|
黑龍江辰能投資集團有限責任公司
|
國有法人
|
1.35
|
26,626,134
|
|
|
|
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
|
境外法人
|
0.47
|
9,190,269
|
|
|
|
招商證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
境內(nèi)非國有法人
|
0.20
|
3,842,431
|
|
|
|
華能綜合產(chǎn)業(yè)公司
|
國有法人
|
0.19
|
3,771,828
|
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
境外法人
|
0.12
|
2,273,850
|
|
|
|
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
|
境外法人
|
0.11
|
2,251,234
|
|
|
|
馬開誠
|
境內(nèi)自然人
|
0.10
|
2,018,376
|
|
|
|
NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
境外法人
|
0.09
|
1,847,758
|
|
|
|
東北證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
境內(nèi)非國有法人
|
0.09
|
1,800,000
|
|
|
|
前十名無限售條件流通股股東持股情況
|
|
股東名稱（全稱）
|
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
|
股份種類及數(shù)量
|
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中國華電集團公司
|
67,031,847
|
|
|
黑龍江辰能投資集團有限責任公司
|
26,626,134
|
|
|
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
|
9,190,269
|
|
|
招商證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
3,842,431
|
|
|
華能綜合產(chǎn)業(yè)公司
|
3,771,828
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
2,273,850
|
|
|
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
|
2,251,234
|
|
|
馬開誠
|
2,018,376
|
|
|
NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
1,847,758
|
|
|
東北證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
1,800,000
|
|
|
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明
|
公司未知上述無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。公司未知前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系。
|
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
財務報表數(shù)據(jù)變動幅度達30%（含30%）以上，且占公司報表日資產(chǎn)總額5%（含5%）或報告期利潤總額30%（含30%）以上項目分析：
（1）資產(chǎn)負債表
報表項目 |
期末余額
|
年初余額
|
變動金額
|
變動幅度%
|
注釋
|
|
預付款項
|
686,147,064.72
|
505,580,630.61
|
180,566,434.11
|
35.71%
|
注1
|
|
應收股利
|
0.00
|
10,380,000.00
|
-10,380,000.00
|
-100.00%
|
注2
|
|
在建工程
|
541,849,833.28
|
357,052,944.65
|
184,796,888.63
|
51.76%
|
注3
|
|
應付票據(jù)
|
0.00
|
220,000,000.00
|
-220,000,000.00
|
-100.00%
|
注4
|
|
應交稅費
|
86,071,274.60
|
239,620,710.68
|
-153,549,436.08
|
-64.08%
|
注5
|
|
預收款項
|
221,064,603.25
|
319,348,141.26
|
-98,283,538.01
|
-30.78%
|
注6
|
|
專項應付款
|
260,407,103.98
|
179,528,800.00
|
80,878,303.98
|
45.05%
|
注7
|
|
其他流動負債
|
42,836,058.28
|
1,327,975,160.40
|
-1,285,139,102.12
|
-96.77%
|
注8
|
注1：預付賬款余額較年初余額增長35.71%，主要是由于本報告期預付煤款增加所致。
注2：應收股利期末余額較年初余額降低100%，主要是由于本報告期收回投資分紅所致。
注3：在建工程期末余額較年初余額增加51.76%，主要是由于本報告期工程施工增加所致。
注4：應付票據(jù)期末余額較年初余額降低100%，主要是由于本報告期償還了到期的銀行信用證所致。
注5：應交稅費期末余額較年初余額降低64.08%，主要是因為本報告期繳納了稅金所致。
注6：預收款項期末余額較年初余額降低30.78%，主要是因為本報告期將預收的熱費轉(zhuǎn)為收入所致。
注7：專項應付款期末余額較年初余額增加45.05%，主要是因為本報告期所屬控股子公司哈熱公司收到“三供一業(yè)”移交專項資金所致。
注8：其他流動負債期末余額較年初余額降低96.77%，主要是因為本報告期歸還13億元短期融資券所致。
（2）利潤表
報表項目 |
本期發(fā)生額
|
上期發(fā)生額
|
變動金額
|
變動幅度%
|
注釋
|
|
營業(yè)稅金及附加
|
68,327,325.95
|
49,921,650.53
|
18,405,675.42
|
36.87%
|
注1
|
|
銷售費用
|
36,610,946.54
|
23,526,355.72
|
13,084,590.82
|
55.62%
|
注2
|
|
營業(yè)外支出
|
620,526.27
|
2,192,723.41
|
-1,572,197.14
|
-71.70%
|
注3
|
|
利潤總額
|
-174,035,513.36
|
-317,608,496.31
|
143,572,982.95
|
45.20%
|
注4
|
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤
|
-176,183,103.45
|
-317,054,813.24
|
140,871,709.79
|
44.43%
|
注5
|
注1：營業(yè)稅金及附加本期較上期增長36.87%，主要是因為本報告期可抵扣的固定資產(chǎn)增值稅較上期減少影響城建稅、教育費附加等稅費相應增加所致。
注2：銷售費用本期較上期增長55.62%，主要是因為所屬煤炭企業(yè)將運費從主營業(yè)務成本轉(zhuǎn)入銷售費用核算所致
注3：營業(yè)外支出本期較上期降低71.70%，主要是因為上年同期發(fā)生了稅收滯納金及公司所屬全資電廠發(fā)生了儲灰場拆遷費用所致。
注4：利潤總額本期較上期增加45.20%，主要是因為公司本報告期努力摻燒價格較低的褐煤及節(jié)支降耗所致。
注5：歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上期增加44.43%，主要原因同上。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、根據(jù)公司七屆十九次董事會決議，公司與興業(yè)銀行股份有限公司合作發(fā)行私募債，與招商金融租賃有限公司開展融資租賃融資業(yè)務，公司控股子公司——陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司開展“售后回租”方式的融資租賃業(yè)務。以上事項已經(jīng)公司2013年第三次臨時股東大會審議通過。詳見2013年7月4日及7月20日本公司公告。
2、公司全資子公司——華電能源工程有限公司中標華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司 660MW 機組#1 機組大修工程、華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司機組電除塵改造EPC 承包項目、貴州大方發(fā)電有限公司機組電除塵改造 EPC 承包項目及遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司#2、#3 機組電除塵器改造 EPC 承包項目。詳見公司2013年7月10日及7月11日公告。
3、公司控股子公司——黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司與北京創(chuàng)時能源有限公司及北京中普誠科技有限公司通過合同能源管理方式開展實施300MW供熱機組回收利用循環(huán)水余熱供熱項目。詳見公司2013年7月20日公告。
4、公司完成2013年度中期票據(jù)發(fā)行工作，詳見公司2013年8月16日公告。
5、公司三級子公司黑龍江龍電電力設備有限公司通過公開招投標方式中標丹東金山熱電有限公司2×300MW機組供熱工程2013年新建管網(wǎng)設備材料的供貨任務，項目中標金額為1,282.56萬元。詳見公司2013年9月25日公告。
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
承諾事項：
華電集團公司承諾將華電能源定位為中國華電在東北地區(qū)的電力發(fā)展主體和資本運作平臺。并承諾在公司股權(quán)分置改革完成后，以適當?shù)姆绞綄⒅袊A電擁有的遼寧鐵嶺發(fā)電有限責任公司的 51%股權(quán)注入華電能源。
履行情況：
自股權(quán)分置改革以來，華電集團公司通過在齊熱公司、哈熱公司增資擴股過程中轉(zhuǎn)讓增資權(quán)的方式，將其在東北地區(qū)的存量電力資產(chǎn)注入公司；通過將獲得國家發(fā)改委核準的佳木斯熱電廠2臺30萬千瓦機組擴建項目及彰武發(fā)電公司新建2×60萬千瓦機組項目交由公司投資建設的方式，將其在東北地區(qū)的增量電力資產(chǎn)注入公司；2009年華電集團公司又以15億元現(xiàn)金認購公司非公開發(fā)行股份，提高了對公司的持股比例。2010年公司收購了華電集團擁有的富拉爾基發(fā)電公司100%股權(quán)和哈爾濱熱電有限責任公司、齊齊哈爾熱電有限責任公司剩余部分股權(quán)、2012 年收購了華電集團持有的哈爾濱發(fā)電有限公司 56.63%股權(quán)。至此，完成華電集團公司在黑龍江區(qū)域全部發(fā)電資產(chǎn)的整合工作，實現(xiàn)了整體上市，進一步明晰和理順產(chǎn)權(quán)管理關系，規(guī)避同業(yè)競爭。
其中華電集團將鐵嶺公司51%股權(quán)注入公司的承諾目前尚未完成。公司曾就控股股東股改承諾履行情況于2008年12月30日做了專項公告，當時鐵嶺公司經(jīng)營一直處于虧損狀態(tài)，與當初股改承諾時相比相差較大，在這種情況下，華電集團從實際情況出發(fā)，出于對公司經(jīng)營能力與收益水平的保護，沒有履行上述承諾。2009年6月，華電集團在遼寧區(qū)域收購了另外一家發(fā)電上市公司——金山股份，而鐵嶺公司又位于遼寧省內(nèi)，在此情況下，若將鐵嶺公司注入我公司，則涉及在東北區(qū)域同一集團公司控制下的兩家上市公司之間的同業(yè)競爭和管理定位。華電集團表示：將努力致力于解決兩家上市公司的同業(yè)競爭問題，積極尋求優(yōu)化股改替代方案，履行股改承諾。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
進入第四季度，北方進入供熱期，公司大部分機組為熱電聯(lián)產(chǎn)機組，發(fā)電供熱綜合效益優(yōu)于純發(fā)電時期，發(fā)電量也將有較大幅度增加，并通過加大力度調(diào)整燃煤結(jié)構(gòu)、加強成本費用控制，預計公司年底將實現(xiàn)扭虧為盈。
華電能源股份有限公司
法定代表人:霍利
2013年10月30日
